報告鏈接：中國新型儲能市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告
報告鏈接：中國抽水蓄能電站市場投資建設(shè)與發(fā)展前景預(yù)測深度調(diào)研分析報告
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年年底，我國累計電力儲能裝機(jī)達(dá)到137.9GW，同比增長約60%。新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，累計達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%；我國新增新型儲能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模43.7GW/109.8GWh，同比增長103%/136%。同時，2024年我國新增新型儲能投運(yùn)項目數(shù)量同比增長182%，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯。
從區(qū)域分布看，新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲和獨(dú)立儲能為主導(dǎo)的省份。
從儲能電池產(chǎn)量上看，2024年1－10月，我國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過200GWh；預(yù)計全年產(chǎn)量超過300GWh。寧德時代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電等企業(yè)在全球市場儲能電池出貨量中排名前十。
據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機(jī)量實現(xiàn)重大突破，首次突破百吉瓦大關(guān)，達(dá)到137.9GW。其中，新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率和能量規(guī)模同比增長分別達(dá)到126.5%和147.5%。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段。
圖1：中國已投運(yùn)新型儲能累計裝機(jī)情況（截至2024年12月底）
2024年，中國新型儲能新增投運(yùn)43.7GW/109.8GWh，同比增長達(dá)103%/136%。從區(qū)域分布來看，新疆和內(nèi)蒙古分別位列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，展現(xiàn)出不同區(qū)域發(fā)展特色，分別以新能源配儲和獨(dú)立儲能為主要發(fā)展方向。
圖2：中國新增投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)前十省份（2024年1月-12月）
儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下降幅度趨緩
新型儲能招標(biāo)市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采/框采標(biāo)段總數(shù)的46%。從集采/框采的技術(shù)要求來看，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；另一方面規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價投標(biāo)的主戰(zhàn)場。
圖3：2024年儲能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)企業(yè)入圍標(biāo)段數(shù)量TOP15
2024年儲能市場呈現(xiàn)出三個顯著特點(diǎn)：一是EPC主導(dǎo)了中標(biāo)市場，2024年EPC中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲能系統(tǒng)；
二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強(qiáng)，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比去年進(jìn)一步提高；
三是單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實現(xiàn)交鑰匙工程。（更多詳見中標(biāo)市場分析）
中標(biāo)價格方面，2024年儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標(biāo)均價波動式下降，全年中標(biāo)均價1181.28元/kWh。（更多詳見中標(biāo)價格分析)
在價格方面，2024年儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下降趨勢趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價為628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標(biāo)均價呈現(xiàn)波動式下降，全年中標(biāo)均價為1181.28元/kWh。
圖4：磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價及價格區(qū)間（2024年1月-12月）（含構(gòu)網(wǎng)型），單位：元/kWh
圖5：2h儲能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價變化趨勢（2023年1月-2024年12月），單位：元/kWh
中國儲能電池企業(yè)全球競爭力持續(xù)提升
2024年1-10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量突破200GWh，預(yù)計全年將超過300GWh。根據(jù)最新排名，寧德時代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電位列2024年度中國企業(yè)全球市場儲能電池出貨量TOP10。
圖6：中國企業(yè)2024年度全球市場儲能電池出貨量排行榜，單位：GWh
新型儲能產(chǎn)值目標(biāo)已超3萬億元
從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎，在多個地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時間節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計已超過3萬億元，此外還有多個地區(qū)提出了2027、2030的產(chǎn)值目標(biāo)，體現(xiàn)了地方上對新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重視。
從儲能出?？矗?024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。
圖7：2024年國內(nèi)企業(yè)儲能訂單主要出海地區(qū)
從投融資看，一級市場儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。
基于現(xiàn)貨市場的儲能運(yùn)營模式創(chuàng)新亟待加快
從支持政策看，截至2024年12月底，全國已累計發(fā)布2470余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項，是去年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地十四五儲能發(fā)展累計目標(biāo)達(dá)到86.6GW，遠(yuǎn)超國家的40GW目標(biāo)水平，截止到2024年底，8個省份已經(jīng)完成其十四五新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。
圖8：2024年新增政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份（單位：項）
從獨(dú)立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案；
其次，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失；
第三，輔助服務(wù)市場不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價格，調(diào)頻市場也面臨諸多限制；
第四，現(xiàn)貨價差普遍較小，現(xiàn)貨市場仍處于初級階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲能價值，應(yīng)加快探索負(fù)電價機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場與輔助服務(wù)市場耦合出清機(jī)制等。
圖9：現(xiàn)貨市場峰谷價差平均價格變化情況，單位：元/MWh、%
新能源加儲能聯(lián)合參與市場將成未來商業(yè)模式的主思路。為銜接現(xiàn)貨市場，多個省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時電價機(jī)制引導(dǎo)市場主體簽訂分時中長期合同，光伏裝機(jī)多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯(lián)合參與市場可提升收益。
2025年新型儲能將呈現(xiàn)五大趨勢
根據(jù)CNESA預(yù)測，2025年新型儲能新增裝機(jī)預(yù)計在40.8GW至51.9GW之間，平均約45GW。行業(yè)將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢：從儲能價值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場服務(wù)向“一體多用、分時復(fù)用”模式演變；行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價格”向”卷價值“轉(zhuǎn)變；從市場規(guī)?？?，預(yù)計2025年新型儲能累計裝機(jī)將突破一億千瓦。
圖10：中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（2025-2030年）