車(chē)研咨詢（www.qdcys.com）發(fā)布的《全球及中國(guó)鋰礦市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》，分析了全球及中國(guó)200多處鋰礦資源（鋰云母+鋰輝石+鹽湖鋰礦+黏土鋰礦）。
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（1）《全球及中國(guó)鋰礦市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》
（2）《中國(guó)鋰鹽（碳酸鋰+氫氧化鋰）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》
（3）《全球及中國(guó)600多家鋰礦與鋰鹽（碳酸鋰/氫氧化鋰）企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》
（4）《全國(guó)各省、地級(jí)市鋰鹽（碳酸鋰+氫氧化鋰）市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》
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1、Mt Holland：實(shí)現(xiàn)首次銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)全年鋰精礦產(chǎn)量24-30 萬(wàn)噸
SQM、Wesfarmers 各持股50%。Mt Holland 為西澳最大的未開(kāi)發(fā)礦山之一，KidmanResources 于2016 年實(shí)現(xiàn)對(duì)其的控制，并于2017 年戰(zhàn)略引入SQM 成立50/50 合資公司Covalent Lithium 共同開(kāi)發(fā)Mt Holland。受項(xiàng)目資源稟賦吸引，2019 年澳大利亞零售巨頭Weafarmers 通過(guò)以9.8 億澳元溢價(jià)收購(gòu)Kidman Resources 100%股權(quán)獲得對(duì)Mt Holland 一半的權(quán)益，并與SQM 繼續(xù)攜手推進(jìn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
項(xiàng)目體量大、品位高，資源總量達(dá)706 萬(wàn)噸LCE。據(jù)SQM 公告，Mt Holland-EarlGrey 礦床擁有鋰輝石礦產(chǎn)資源總量1.86 億噸，平均氧化鋰品位1.53%，推算含氧化鋰達(dá)286 萬(wàn)噸（折706 萬(wàn)噸LCE）；礦產(chǎn)總儲(chǔ)量8400 萬(wàn)噸，平均氧化鋰品位1.57%，推算含氧化鋰131 萬(wàn)噸（折323 萬(wàn)噸LCE）。
“鋰精礦采選+氫氧化鋰”垂直一體化布局，一期5 萬(wàn)噸氫氧化鋰預(yù)計(jì)2025 年投產(chǎn)
① 規(guī)劃年產(chǎn)38.3 萬(wàn)噸鋰精礦，2023 年底鋰精礦環(huán)節(jié)率先投產(chǎn)。Earl Grey 礦床將采用傳統(tǒng)的露天開(kāi)采方法，計(jì)劃年產(chǎn)200 萬(wàn)噸礦石，礦山壽命約50 年。氧化鋰精礦回收率預(yù)計(jì)為75%，推算項(xiàng)目生命周期內(nèi)年均可產(chǎn)38.3 萬(wàn)噸鋰精礦（品位5.5%）。目前項(xiàng)目選礦廠建設(shè)基本已經(jīng)完成并開(kāi)始了采礦工作，于4Q23 開(kāi)始鋰精礦生產(chǎn)，已銷(xiāo)售第一批產(chǎn)品至中國(guó)。2024 年預(yù)計(jì)總產(chǎn)量24-30 萬(wàn)噸。
② 一期配套年產(chǎn)5 萬(wàn)噸氫氧化鋰，后續(xù)或進(jìn)一步擴(kuò)至10 萬(wàn)噸。項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)能5 萬(wàn)噸氫氧化鋰，目前已開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)2025 年投產(chǎn)。此外，SQM 與Wesfarmer 正在考慮是否進(jìn)一步新增二期5 萬(wàn)噸產(chǎn)能。鋰鹽廠選址位于距離礦區(qū)460 公里左右的Kwinana 工業(yè)園區(qū)，鋰精礦后續(xù)將采取鐵路-公路結(jié)合或純公路的方式運(yùn)至氫氧化鋰工廠。
③ 預(yù)計(jì)項(xiàng)目一體化生產(chǎn)氫氧化鋰的成本為3.2 萬(wàn)元/噸。據(jù)SQM 最新公告，項(xiàng)目氫氧化鋰總生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)為4989 美元/噸（折人民幣3.2 萬(wàn)元），其中鋰精礦采選成本為2495 美元/噸氫氧化鋰，占比50%；冶煉成本為1946 美元/噸氫氧化鋰，占比39%。
④ 2024-2025 年項(xiàng)目預(yù)計(jì)資本支出3.4 億美元。
2、Kathleen Valley：成功投產(chǎn)，預(yù)計(jì)于3Q24 發(fā)運(yùn)首批鋰精礦
Liontown 旗下全資項(xiàng)目，總資源量達(dá)529 萬(wàn)噸LCE。Kathleen Valley 項(xiàng)目位于珀斯東北約680 公里和西澳大利亞?wèn)|北金礦區(qū)卡爾古利以北400 公里處。據(jù)Liontown 發(fā)布的最新可研報(bào)告，Kathleen Valley 鋰礦擁有總資源量1.56 億噸，平均品位1.37%，推算含氧化鋰約213.7 萬(wàn)噸（折528.5 萬(wàn)噸LCE）；總儲(chǔ)量約6850 萬(wàn)噸，平均品位1.34%，折氧化鋰含量91.7 萬(wàn)噸（折226.8 萬(wàn)噸LCE）。
一期51.1 萬(wàn)噸鋰精礦項(xiàng)目于2024 年7 月順利投產(chǎn)，與中礦資源簽訂短期包銷(xiāo)協(xié)議。
1）Kathleen Valley 一期項(xiàng)目原礦年處理量300 萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)年產(chǎn)51.1 萬(wàn)噸品位6%鋰精礦；2）2024/7/31，公司公告成功產(chǎn)出首批鋰輝石精礦，并預(yù)計(jì)于3Q24 下半季度發(fā)運(yùn)首批鋰精礦、1Q25 完成產(chǎn)能爬坡；3）2024/7/15，公司公告與中礦資源簽訂短期包銷(xiāo)協(xié)議，將于2024 年9 月起的10 個(gè)月內(nèi)向中礦提供共10 萬(wàn)噸鋰精礦，價(jià)格將依據(jù)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)倒推。
融資2.5 億美元，為二期擴(kuò)產(chǎn)提供資金基礎(chǔ)。2024 年7 月，公司公告向LG 發(fā)行了為期5 年、價(jià)值2.5 億美元的可轉(zhuǎn)債。1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司賬面現(xiàn)金將達(dá)5 億澳元（~3.3 億美元）。較為充裕的流動(dòng)性一方面將保障一期項(xiàng)目的順利爬坡，另一方面也為二期的擴(kuò)產(chǎn)提供了前期資金，公司將利用這筆融資繼續(xù)推進(jìn)二期的可行性研究并有望于2025 年底做出最終投資決定。若二期順利落地，公司鋰精礦產(chǎn)能有望增至65.8 萬(wàn)噸/年。2）此外，公司與LG 的承購(gòu)協(xié)議額外延期5 年。據(jù)可轉(zhuǎn)債協(xié)議，公司與LG 的鋰精礦承購(gòu)年限將增加5 年至15 年，除第一年外Liontwon 每年將向LG提供14-16 萬(wàn)鋰精礦，且LG 在前10 年可額外包銷(xiāo)2.5 萬(wàn)噸鋰精礦/年。
除LG 外，公司還與福特、特斯拉深度合作。Liontown 分別于2022/2/16、2022/6/29與特斯拉以及福特簽署包銷(xiāo)協(xié)議，LG 新能源和特斯拉將于項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年分別購(gòu)買(mǎi)10 萬(wàn)噸鋰精礦、在隨后4 年內(nèi)每年分別購(gòu)買(mǎi)15 萬(wàn)噸鋰精礦，福特將于投產(chǎn)當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)7.5 萬(wàn)噸、第2 年增至12.5 萬(wàn)噸、第3-5 年增至15 萬(wàn)噸，產(chǎn)品定價(jià)均采取和鋰鹽市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)聯(lián)的浮動(dòng)價(jià)格。
