?車研咨詢（http://www.cheyanzixun.com）對全國700多家鋰電池正極材料企業(yè)（母公司與分/子公司單獨計算）進行了詳細的分析。覆蓋三元正極（鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰）、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。
（1）中國鋰電池正極材料市場投資與發(fā)展前景預(yù)測調(diào)研分析報告（2024版）
（2）中國鈷酸鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預(yù)測調(diào)研分析報告（2024版）
（3）中國錳酸鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預(yù)測調(diào)研分析報告（2024版）
（4）中國磷酸鐵鋰正極材料市場投資與發(fā)展前景預(yù)測調(diào)研分析報告（2024版）
（5）中國三元正極材料市場投資與發(fā)展前景預(yù)測調(diào)研分析報告（2024版）
（6）全國各省、地級市700多家鋰電池正極材料市場生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告（含廠商名單）
（7）700多家鋰電池正極材料市場生產(chǎn)企業(yè)分析報告（2024版）
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一、鋰電池正極材料行業(yè)監(jiān)管體制
1、行業(yè)主管部門
公司所屬行業(yè)的行政主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部。
（1）國家發(fā)展和改革委員會
國家發(fā)展和改革委員會是國務(wù)院組成部門，貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責包括擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議；提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策；負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄；推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；跟蹤研判有關(guān)風險隱患，提出相關(guān)工作建議；負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；會同有關(guān)部門擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；承擔國家國防動員委員會、國務(wù)院西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導小組、國務(wù)院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領(lǐng)導小組、推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導小組、京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導小組、推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組、推進海南全面深化改革開放領(lǐng)導小組等有關(guān)具體工作；管理國家糧食和物資儲備局、國家能源局；完成黨中央、國務(wù)院交辦的其他任務(wù)等。
（2）工業(yè)和信息化部
工業(yè)和信息化部的主要職責包括提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結(jié)合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設(shè)；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施有關(guān)國家科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承辦國務(wù)院交辦的其他事項等。
2、行業(yè)自律協(xié)會
（1）中國電池工業(yè)協(xié)會
中國電池工業(yè)協(xié)會成立于1988 年，經(jīng)國家民政部注冊批準，具有法人資格，為跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的國家一級協(xié)會。中國電池工業(yè)協(xié)會的宗旨是：為會員服務(wù)，反映企業(yè)和行業(yè)訴求，規(guī)范企業(yè)和行業(yè)的行為，維護會員的合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行國家的政策法令，促進全行業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)和管理水平的不斷提高，推動全行業(yè)的發(fā)展。中國電池工業(yè)協(xié)會的職能是：對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產(chǎn)品標準，組織有關(guān)科研項目和技術(shù)改造項目的鑒定，開展技術(shù)咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內(nèi)電池展覽會，協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口工作中的問題。
中國電池工業(yè)協(xié)會通過管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建立健全行規(guī)行約，強化全行業(yè)自律性管理，為政府和企業(yè)服務(wù)，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。貫徹執(zhí)行國家的政策法規(guī)，維護企業(yè)合法權(quán)益，促進全行業(yè)經(jīng)濟技術(shù)水平和管理水平的不斷提高，推動全行業(yè)發(fā)展。
（2）中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織，成立于1989 年12 月，現(xiàn)有530 多家會員單位，下設(shè)堿性蓄電池與新型化學電源分會、酸性蓄電池分會、鋰電池分會、太陽能光伏分會、干電池工作委員會、電源配件分會、移動電源分會、儲能應(yīng)用分會、動力電池應(yīng)用分會和電池隔膜分會等十個分支機構(gòu)。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的業(yè)務(wù)范圍包括：向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實；開展對電池行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作，開展行業(yè)調(diào)查，向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場行為，為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件，維護會員的合法權(quán)益和行業(yè)整體利益；組織制定、修訂電池行業(yè)的協(xié)會標準，參與國家標準、行業(yè)標準的起草和修訂工作，并推進標準的貫徹實施；協(xié)助政府組織編制電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；經(jīng)相關(guān)部門批準開展對電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、科技成果的評價及推廣工作，推薦新技術(shù)新產(chǎn)品；編輯出版刊物，建設(shè)運營網(wǎng)站和微信公眾號，為會員單位提供信息服務(wù)；組織人才、技術(shù)、管理、法規(guī)等培訓和交流，指導、協(xié)助會員單位改善經(jīng)營管理；開展技術(shù)交流與學術(shù)交流活動，舉辦電池行業(yè)全國性和國際性展覽會和學術(shù)會議，組織會員單位出國參加國際性展覽會和學術(shù)會議；代表行業(yè)或協(xié)調(diào)會員單位積極應(yīng)對國外非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，維護會員單位合法權(quán)益，保護電池產(chǎn)業(yè)安全；受政府和有關(guān)部門委托，對行業(yè)內(nèi)重大的投資、改造、開發(fā)項目進行前期論證，并參與項目的監(jiān)督；推進電池行業(yè)環(huán)保和節(jié)能工作，開展廢舊電池回收模式及再利用工藝、裝備研究，提高廢舊電池資源化處理水平；承辦政府部門委托辦理的事項，開展有益于本行業(yè)的其他活動。
二、發(fā)行人所處行業(yè)主要法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
公司的主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、三元正極材料等鋰離子電池正極材料，最終主要應(yīng)用于智能手機、筆記本電腦等3C 便攜終端設(shè)備和新能源汽車等市場領(lǐng)域。除了需遵守關(guān)于安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動用工、工商稅務(wù)、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)外，近年來國家出臺的一系列產(chǎn)業(yè)政策也對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生直接或間接的影響，具體情況如下：
為加快我國新能源汽車和消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來，國務(wù)院及有關(guān)部門出臺了一系列配套政策促進新能源汽車、消費電子的市場推廣，主要促進政策情況如下：
三、鋰電池正極材料行業(yè)概況
鋰電池按照正極材料的體系進行劃分，通常可劃分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線，不同的正極材料有著不同的優(yōu)缺點和應(yīng)用領(lǐng)域，具體情況如下：
①鈷酸鋰：鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料，優(yōu)點是振實密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高、體積能量密度及倍率性能好，因此在小型充電電池中得以廣泛應(yīng)用；缺點是由于鈷資源稀缺帶來的成本高。
②三元正極材料：三元材料主要通過提高鎳含量、充電電壓上限和壓實密度使其能量密度不斷提升。目前市場上主流的三元材料包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等，鎳鈷錳酸鋰三元材料同時具有鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優(yōu)點，且相較于它們具有更高的能量密度和更長的續(xù)航里程。
③錳酸鋰：錳酸鋰作為除鈷酸鋰以外研究最早的鋰電池正極材料，具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好等優(yōu)點，其缺點是比容量較低、循環(huán)性能較差，尤其是高溫循環(huán)性能導致其應(yīng)用范圍狹窄，適用于低端數(shù)碼產(chǎn)品和電動自行車等領(lǐng)域。
④磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰的優(yōu)點是成本低、安全性較好、高溫性能較好、循環(huán)壽命較長、環(huán)境友好，缺點是能量密度較低、低溫性能較差，適用于新能源商用車、價格敏感的新能源乘用車和儲能等領(lǐng)域。
四、鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展概況
鋰電池正極材料主要包括鈷酸鋰、三元正極材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰四種類型，四種材料存在特性上的差異，應(yīng)用于不同的市場。下游不同應(yīng)用市場的發(fā)展歷程，也造就了我國鋰電池正極材料的四個主要發(fā)展階段：
第一階段：2005 年以來，由于手機、電腦、平板電腦等消費類3C 產(chǎn)品市場爆發(fā)，具有充放電穩(wěn)定、工作電壓高、振實密度大、體積能量密度及倍率性能好等特性的鈷酸鋰在高端電子產(chǎn)品中占據(jù)了絕對的優(yōu)勢地位，正極材料主要以鈷酸鋰為主；
第二階段：2014 年以來，國家出臺的一系列補貼政策推動了新能源汽車市場的快速發(fā)展，磷酸鐵鋰以其安全性和高溫性能較好、成本低、循環(huán)壽命較長以及環(huán)境友好的優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，開始占據(jù)正極材料主要的市場份額；
第三階段：2017 年以來，國家補貼政策轉(zhuǎn)向和新能源乘用車對于長續(xù)航里程的需求，使相較于其他正極材料而言具有更高的能量密度和能支撐更長的續(xù)航里程的三元材料脫穎而出，逐步成為了整個正極材料的主導。
第四階段：2019 年下半年以來，隨著電池封裝技術(shù)變革，磷酸鐵鋰電池在經(jīng)過寧德時代CTP 技術(shù)和比亞迪刀片電池等技術(shù)創(chuàng)新后，能量密度有所提升、穩(wěn)定性更佳、成本進一步下降，因此重新獲得市場認可。
綜合來看，消費領(lǐng)域以鈷酸鋰電池為主，動力電池領(lǐng)域三元材料電池和磷酸鐵鋰電池將發(fā)揮各自優(yōu)勢長期并存，儲能領(lǐng)域以磷酸鐵鋰為主。經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球鋰電池正極材料最主要的制造國之一。在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面，我國已成為世界最大出口國；在磷酸鐵鋰及三元正極材料方面，我國已成為世界最大生產(chǎn)及使用國。2020 年，我國正極材料出貨量共計51 萬噸，同比增長27%。
從產(chǎn)品出貨量結(jié)構(gòu)來看，2020 年新能源汽車補貼持續(xù)退坡，新能源汽車電池企業(yè)降本壓力增大，由于磷酸鐵鋰材料具有更低的成本、性價比優(yōu)勢明顯，部分車型加快從三元正極材料轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰路線。2020 年我國三元材料的出貨量占比略微下滑，由2019 年的48%下降至2020 年的46%，磷酸鐵鋰的出貨量占比則由2019 年的22%上升到2020 年的25%。
五、鈷酸鋰行業(yè)概況
（1）鈷酸鋰的基本概念
鈷酸鋰的化學式為LiCoO2，是一種無機化合物。作為第一代商品化的鋰電池正極材料，具有能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環(huán)性能好等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于小型鋰電領(lǐng)域，如筆記本電腦、手機和數(shù)碼相機等3C電子產(chǎn)品市場。然而，鈷酸鋰具有成本高、電池壽命短、安全性差等缺點，故不適合在動力鋰電池領(lǐng)域使用。
（2）鈷酸鋰行業(yè)整體發(fā)展概況
近年來，隨著智能手機、電腦等3C產(chǎn)品市場的逐漸成熟和增速放緩，鈷酸鋰市場需求的增速也逐漸放緩。三元正極材料相較于鈷酸鋰而言具有成本優(yōu)勢，已經(jīng)開始向充電寶、電動家居產(chǎn)品等部分對于輕薄化、長續(xù)航無太大要求的低端3C電子產(chǎn)品進軍，進一步壓縮了鈷酸鋰的市場需求，然而鈷酸鋰在中高端3C電子產(chǎn)品領(lǐng)域仍然具有比較優(yōu)勢，很難被其他正極材料所替代。
隨著5G通信技術(shù)的應(yīng)用和深度覆蓋，智能手機更新?lián)Q代的浪潮勢必會推動鈷酸鋰正極材料的需求增長。除此之外，在消費類電子產(chǎn)品領(lǐng)域涌現(xiàn)了應(yīng)用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個人安全等場景的一大批新產(chǎn)品，如以智能手表為代表的可穿戴設(shè)備、AR/VR、消費級無人機等，新產(chǎn)品的出現(xiàn)為鈷酸鋰的需求增長提供了新契機。2019年全球鈷酸鋰出貨量為7.9萬噸，預(yù)計到2025年可達到9.6萬噸。
（3）鈷酸鋰行業(yè)未來發(fā)展趨勢
在中高端3C 電子產(chǎn)品領(lǐng)域，鈷酸鋰具備能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環(huán)性能好等優(yōu)點，滿足智能手機、筆記本電腦、平板電腦等中高端3C 電子產(chǎn)品對電池體積和能量密度方面的市場要求；同時，中高端3C 電子產(chǎn)品的消費者對電池正極材料的成本敏感性較低，因此在中高端3C 電子產(chǎn)品領(lǐng)域，鈷酸鋰將繼續(xù)保持主導地位，很難被其他正極材料所替代。隨著5G 通信技術(shù)應(yīng)用帶來的智能手機更新?lián)Q代需求，以及消費無人機、電子煙和便攜式電子設(shè)備等新型消費電子產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，鈷酸鋰的市場需求將保持穩(wěn)步增長。在低端3C 電子產(chǎn)品領(lǐng)域，由于三元正極材料具有價格優(yōu)勢，并在循環(huán)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和安全性能上有所改善，同時低端3C 電子產(chǎn)品對電池體積和能量密度的要求相對較低，因此三元正極材料逐漸替代鈷酸鋰，在充電寶、電動玩具、電動家居產(chǎn)品等部分低端3C 電子產(chǎn)品市場占據(jù)一定份額。
六、鈷酸鋰市場競爭格局
從競爭格局來看，近年來鈷酸鋰的市場集中度不斷提高，頭部集中化趨勢逐步顯現(xiàn)。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年上半年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據(jù)鈷酸鋰市場份額前五，市場份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計占比高達82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產(chǎn)品顯著分層、高端產(chǎn)品壁壘提升、整體市場已走向成熟密切相關(guān)，未來高電壓鈷酸鋰等產(chǎn)品或促使產(chǎn)品壁壘進一步提升。
七、鈷酸鋰市場主要企業(yè)
